Sådan aktiveres projektmodulet for din Pleo-integration
Hvis du gerne vil have e-conomics projektmodul synkroniseret med Pleo, skal du kontakte vores supportteam for at få det gjort synligt for dig.
Før vi aktiverer modulet
Der er dog et par ting, som det er godt at vide på forhånd:
Du skal importere taggrupper (afdelinger, projekter og omkostningstyper) direkte fra e-conomic til Pleo. Hvis du tilføjer tags på anden vis (f.eks. ved at uploade et regneark), vil eksporten mislykkes.
Hvis en Pleo-udgift har et projekt-tag, skal den også have et omkostningstype-tag (og omvendt). Hvis en udgift kun har det ene eller det andet tag, mislykkes eksporten.
For udgifter der er mærket med projekter og omkostningstyper, eksporteres Pleo-kategorien (dvs. kontonummeret i e-conomic) ikke fra Pleo til e-conomic. Dette da projektet og omkostningstypen erstatter kategorien/kontoen.
Hvis dit projektmodul har sin egen modkonto i e-conomic, tilsidesætter modkontoen den generelle modkonto, der er valgt for Pleo-udgifter.
Hvis du er indforstået med de ovennævnte krav, skal du blot række ud til din dedikeret CSM eller Pleo's Support, hvorefter vi aktiverer modulet for din Pleo-konto. Herefter kan du oprette én tag gruppe for projekter og én tag gruppe for omkostninger.
Sådan ser en udgift ud i e-conomic efter at være eksporteret fra Pleo
Når man ser på billedet nedenfor, viser "projektudgiften" fra den 4. januar et scenario, hvor projekt og omkostning er blevet tilføjet udgiften. I dette tilfælde er projektmodulet aktiveret, hvilket betyder at den normalt agerende modkonto "5817" nu bliver anvendt som kategori/konto, og "Omkostningstagget - 3600" anvendes som modkonto.
På den "normale udgift" (dvs. uden projektmodulet) nederst, er der ikke valgt nogen omkostning eller projekt. En afdeling fra afdelingsmodulet er sat på og "5817" fungerer som almindelig modkonto og "1501 - Mad og Drikke" som kategori/konto.
Andre søgte efter:
economic