Pleo

I denne hjælpeartikel vil du se hvorledes du nemt og hurtigt kan integrere Pleo med e-conomic. 

Oprettelse af kassekladde samt Pleo-modkonto i e-conomic

1. Før du går i gang
2. Oprettelse af kassekladde samt Pleo-modkonto i e-conomic
3. Forbind e-conomic og Pleo
4. Afdelingsmodulet og projektmodulet

___________________________________________________________

I juni 2023 opdaterede Visma e-conomic deres prisplan til kun at tillade integrationer for kunder, der har "Plus"-pakken eller højere. Hvis du har en lavere pakke, vil integrationen ikke længere være brugbar, før du gør en af følgende ting: 

Brug Pleos CSV-downloadmulighed, og upload den manuelt til e-conomic.

Hvis du integrerer, mens du er på en lavere pakke end "plus", vil den oprette forbindelse, men eksporten vil mislykkes med denne fejl:

Sørg for at du har administrator adgang til jeres e-conomic aftale.

2. Oprettelse af kassekladde samt Pleo-modkonto i e-conomic

Log ind på <a href="https://www.e-conomic.dk/login" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">e-conomic</a> og sikr dig at du er på den rette aftale.

Tryk på den orange tandhjul og klik <a href="https://secure.e-conomic.com/settings" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Alle indstillinger</a>.

Gå til <a href="https://secure.e-conomic.com/settings/finance/journals" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Kassekladder</a>, og opret en ny kassekladde kaldet Pleo. Klik herefter på opsætningsikonet ude til højre --&gt; "bilagsnumre" og giv din Pleo-kassekladde en "ren" nummerserie.

Gå til <a href="https://secure.e-conomic.com/settings/finance/accounts" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Kontoplan</a>, og opret en ny modkonto (balance) ved navn Pleo. Vi anbefaler du giver det et nummer tæt på din almindelige bankkonto.

1. Log ind på <a href="https://www.e-conomic.dk/login" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">e-conomic</a> og sikr dig at du er på den rette aftale.
2. Tryk på den orange tandhjul og klik <a href="https://secure.e-conomic.com/settings" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Alle indstillinger</a>.
3. Gå til <a href="https://secure.e-conomic.com/settings/finance/journals" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Kassekladder</a>, og opret en ny kassekladde kaldet Pleo. Klik herefter på opsætningsikonet ude til højre --&gt; "bilagsnumre" og giv din Pleo-kassekladde en "ren" nummerserie. 
4. Gå til <a href="https://secure.e-conomic.com/settings/finance/accounts" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Kontoplan</a>, og opret en ny modkonto (balance) ved navn Pleo. Vi anbefaler du giver det et nummer tæt på din almindelige bankkonto.

Klik på <a href="https://app.pleo.io/settings" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Indstillinger</a> i menuen til venstre.

Gå til <a href="https://app.pleo.io/settings/accounting/setup" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Regnskab</a>.

Vælg Visma e-conomic fra de tilgængelige muligheder.

I pop up'en skal du nu vælge om du administrerer én eller flere aftaler i e-conomic og efterfølgende klikke på Opret forbindelse.

Sørg for, at aftalenummeret er korrekt, og klik på Tilføj app.

Når Pleo er forbundet til e-conomic, skal du til sidst tilføje din nyoprettet Pleo-modkonto og kassekladde i de to tomme felter. 

1. Klik på <a href="https://app.pleo.io/settings" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Indstillinger</a> i menuen til venstre.
2. Gå til <a href="https://app.pleo.io/settings/accounting/setup" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Regnskab</a>.
3. Vælg Visma e-conomic fra de tilgængelige muligheder.
4. I pop up'en skal du nu vælge om du administrerer én eller flere aftaler i e-conomic og efterfølgende klikke på Opret forbindelse.
5. Sørg for, at aftalenummeret er korrekt, og klik på Tilføj app.
6. Når Pleo er forbundet til e-conomic, skal du til sidst tilføje din nyoprettet Pleo-modkonto og kassekladde i de to tomme felter.

Hvis I anvender e-conomics afdelingsmodul, og ønsker at anvende det i forbindelse med Pleo, bør du følge <a href="https://help.pleo.io/da/articles/5219659-sadan-saetter-du-e-conomics-afdelinger-op-i-pleo">denne guide</a>.

Få mere at vide om, <a href="https://help.pleo.io/da/articles/6205559-projektmodulet-i-e-conomic">hvordan projektmodulet fungerer med Pleo her</a>.

- Hvis I anvender e-conomics afdelingsmodul, og ønsker at anvende det i forbindelse med Pleo, bør du følge <a href="https://help.pleo.io/da/articles/5219659-sadan-saetter-du-e-conomics-afdelinger-op-i-pleo">denne guide</a>. 
- Få mere at vide om, <a href="https://help.pleo.io/da/articles/6205559-projektmodulet-i-e-conomic">hvordan projektmodulet fungerer med Pleo her</a>.

<a href="https://help.pleo.io/da/articles/1058078-sadan-opsaetter-du-kategorier">Sådan opsætter du kategorier</a>

<a href="https://help.pleo.io/da/articles/2195425-sadan-opsaetter-du-momskoder">Sådan opsætter du momskoder</a>

<a href="https://help.pleo.io/da/articles/1020552-sadan-opsaetter-du-tags-omkostningscentre-og-projekter">Sådan opsætter du tags (omkostningscentre og projekter)</a>

- <a href="https://help.pleo.io/da/articles/1058078-sadan-opsaetter-du-kategorier">Sådan opsætter du kategorier</a>
- <a href="https://help.pleo.io/da/articles/2195425-sadan-opsaetter-du-momskoder">Sådan opsætter du momskoder</a>
- <a href="https://help.pleo.io/da/articles/1020552-sadan-opsaetter-du-tags-omkostningscentre-og-projekter">Sådan opsætter du tags (omkostningscentre og projekter)</a>

Læs mere om, hvordan du opsætter og administrerer integrationen med e-conomic, så du kan eksportere udgifter uden problemer.

1. Før du går i gang

2. Oprettelse af kassekladde samt Pleo-modkonto i e-conomic

3. Forbind e-conomic og Pleo

4. Afdelingsmodulet og projektmodulet

Hvad nu?