Sådan opsætter du integrationen med Visma e-conomic

Før du går i gang

I juni 2023 opdaterede Visma e-conomic sit abonnement, så det kun tillader integrationer for kunder, der har "Plus"-pakken eller højere. Hvis du har en pakke på et lavere niveau, vil integrationen ikke længere være brugbar, før du foretager dig en af følgende ting:

• Opgrader dit abonnement på Visma e-conomic.

• Brug CSV-downloadmuligheden i Pleo, og upload den manuelt til e-conomic.

Hvis du integrerer, mens du er har et abonnement på et lavere niveau end "Plus", vil der blive oprettet forbindelse, men eksporten vil mislykkes med følgende fejl:

Opsæt dine konti i e-conomic.

1. Log ind på e-conomic.

2. Gå til App-indstillinger

3. Gå til Kontoplan, og opret tre nye konti (balanceopgørelser) til:

   • Pleo-saldo

   • Saldo skyldig til medarbejdere

   • Eksterne tilbagebetalinger (valgfrit)

4. Gå til Kassekladder, og opret tre nye kassekladder, så du kan holde styr på:

   • Korttransaktioner

   • Udlæg

   • Fakturabetalinger
     
     

Opret forbindelse mellem e-conomic og Pleo

1. I Pleo-webappen skal du klikke på Indstillinger.

2. Klik på Regnskab.

3. Vælg Visma e-conomic blandt de tilgængelige valgmuligheder.

4. Vælg din type af aftale for e-conomic, og tryk på Opret forbindelse.

5. Sørg for, at aftalenummeret er korrekt, og klik på Tilføj app.

6. Når du har oprettet forbindelse, skal du indtaste kontonummeret, og de kassekladder, der blev oprettet under opsætning af dine konti i e-conomic.

Værd at vide!

• Rullelisten til valg af konti viser ikke et komplet overblik. Skriv i stedet dit kontonummer.
• I den nye Visma e-conomic v2 kan du aktivere Udgiftsoverførsel, så eventuelle udgifter, der er dateret inden for en spærret eller lukket regnskabsperiode, automatisk vil blive overført til den næste åbne regnskabsperiode på eksporttidspunktet.

Hvilke data synkroniseres mellem Pleo og e-conomic?

• Afdelinger (afdelinger) i e-conomic afspejles i Pleo-tags. Når du opsætter dine tags efter at have aktiveret integrationen, vil du opdage, at rullemenuen i Pleo automatisk afspejler dine afdelinger i e-conomic. Bemærk! Dimensioner oprettet i e-conomic synkroniseres ikke til Pleo. 

• Hvad med projektmodulet? Klik her for at finde ud af, hvordan projektmodulet i e-conomic fungerer med Pleo.

Hvad sker der derefter?

• Opsæt dine momskoder

• Opsæt dine kategorier

• Opsæt dine tags

• Sådan eksporterer du udgifter fra Pleo

  
  

Andre søgte også efter:

• economic