I denne hjælpeartikel vil du se hvorledes du nemt og hurtigt kan integrere Pleo med e-conomic.
Denne artikel dækker:
Før du går i gang
Oprettelse af kassekladde samt Pleo-modkonto i e-conomic
Forbind e-conomic og Pleo
Afdelingsmodulet og projektmodulet
1. Før du går i gang
e-conomic ændrede deres abonnementer tilbage i 2021, som gør at det nu kun er muligt at få adgang til integrationer (inklusiv den med Pleo), hvis man er på en ekstern e-conomic aftale. Det er derfor vigtigt, at du er på den eksterne aftale, hvis du vil anvende den direkte integration til Pleo.
Hvis du er på en intern e-conomic aftale, så vil du få nedenstående fejl, når du vælger at eksportere dine udgifter fra Pleo til e-conomic.
Dine muligheder for at synkronisere dine Pleo udgifter med e-conomic i dette tilfælde, er enten at:
Få din partner til at opgradere din aftale fra en intern til en ekstern aftale
eller
Opret dit eget Pleo brugerdefineret CVS format, og upload det manuelt til e-conomic.
Administrator adgang
Sørg for at du har administrator adgang til jeres e-conomic aftale.
2. Oprettelse af kassekladde samt Pleo-modkonto i e-conomic
Log ind på e-conomic og sikr dig at du er på den rette aftale.
Tryk på den orange tandhjul og klik Alle indstillinger.
Gå til Kassekladder, og opret en ny kassekladde kaldet Pleo. Klik herefter på opsætningsikonet ude til højre --> "bilagsnumre" og giv din Pleo-kassekladde en "ren" nummerserie.
Gå til Kontoplan, og opret en ny modkonto (balance) ved navn Pleo. Vi anbefaler du giver det et nummer tæt på din almindelige bankkonto.
3. Forbind e-conomic og Pleo
Klik på Indstillinger i menuen til venstre.
Gå til Regnskab.
Vælg Visma e-conomic fra de tilgængelige muligheder.
I pop up'en skal du nu vælge om du administrerer én eller flere aftaler i e-conomic og efterfølgende klikke på Opret forbindelse.
Sørg for, at aftalenummeret er korrekt, og klik på Tilføj app.
Når Pleo er forbundet til e-conomic, skal du til sidst tilføje din nyoprettet Pleo-modkonto og kassekladde i de to tomme felter.
4. Afdelingsmodulet og projektmodulet
Hvis I anvender e-conomics afdelingsmodul, og ønsker at anvende det i forbindelse med Pleo, bør du følge denne guide.
Få mere at vide om, hvordan projektmodulet fungerer med Pleo her.
Hvad nu?
Andre søgte også efter:
economic